Os títulos pagarão uma taxa de retorno (juros) de 6,5% ao ano. Isso significa que o governo brasileiro pagará os US$ 2 bilhões levantados na Bolsa de Nova York com correção de 6,5% ao ano no vencimento dos papéis.
O spread, que é a diferença entre a taxa dos papéis brasileiros e os títulos do Tesouro norte-americano, ficou em 181,9 pontos-base, o que equivale a 1,819 ponto percentual acima dos papéis dos Estados Unidos. Tanto a taxa de juros como o spread funcionam como uma medida da confiança dos investidores em relação ao Brasil.
Segundo Haddad, o spread em torno de 180 pontos foi considerado uma excelente notícia. Ele afirmou que isso significa que, independentemente das agências de classificação de risco, o mercado internacional enxerga o Brasil como um país com grau de investimento, igual ao México.
Os títulos verdes são vinculados a compromissos com o meio ambiente e estão relacionados a investimentos sustentáveis. Em vez de receber meros juros financeiros, os investidores estrangeiros receberão os rendimentos de um projeto sustentável, que ficarão em 6,5% ao ano para os compradores dos títulos.
Inicialmente prevista para ocorrer em setembro, a emissão foi adiada em dois meses, enquanto o Tesouro Nacional esperava uma oportunidade no mercado internacional. Em agosto, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, chegou a cogitar que a emissão ficaria para o início de 2024, conforme a melhor “janela de mercado” para escolher a data.
No entanto, a emissão foi realizada com sucesso e a taxa de retorno dos títulos demonstrou a confiança dos investidores estrangeiros nos papéis brasileiros no exterior. A emissão dos títulos sustentáveis é mais uma medida do governo para captar recursos e promover projetos economicamente viáveis e comprometidos com a sustentabilidade ambiental.
