A remuneração da primeira série será de 6,95% ao ano, acrescido de 1,6%, ou uma Nota do Tesouro Nacional Série B (NTB-B). Para a segunda série, a remuneração será calculada entre o IPCA acrescido de 7,45% ou uma NTB-N, com vencimento em maio de 2045.
O processo de apresentação aos potenciais investidores, conhecido como roadshow, começará na próxima segunda-feira, dia 6. Já o período de oferta terá início no dia 9 de novembro e será concluído no dia 5 de dezembro, com data de liquidação marcada para o dia 29 de maio de 2024.
A Rio+ Saneamento faz parte do Grupo Águas do Brasil e foi criada em parceria com a Vinci Partners em 2021. Em agosto de 2022, assumiu a operação de água e esgoto em 18 municípios do Rio de Janeiro, conhecidos como Bloco 3 da Cedae.
O valor arrecadado com essa oferta será destinado a investimentos nos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Seropédica. Além disso, parte do montante será utilizado para o pagamento da outorga do contrato de concessão, que teve início em agosto de 2022.
Desde o período pré-operacional até 30 de junho de 2023, a empresa já realizou cerca de R$ 100 milhões em investimentos. O plano estratégico prevê um total de R$ 4 bilhões ao longo dos 35 anos de operação da concessão.
A oferta das debêntures será coordenada por um grupo de bancos, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), BTG Pactual, Banco ABC, Bradesco BBI, Santander e XP. Essas instituições financeiras serão responsáveis por apresentar a oportunidade aos investidores e garantir o processo de oferta e liquidação.
